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10月29日券商晨会研报汇编www.670999.com

更新时间: 2019-11-08

  二期于10月22日成立,注册资本超2000亿:根据工商信息显示,国家集成电路已于2019年10月22日注册成立。相比于第一期,第二期更注重产业整体协同发展+填补技术空白。产业方面,大基金推动间上下游的结合,发挥全产业链优势。投资建议:【中微半导体】国产刻蚀机龙头;【

  电新:特斯拉19Q3财报点评:业绩远超预期,上海工厂投产在即,国内供应链受益!Q3交付9.7万辆,全年销量预计超过36万辆:Q3交付9.7万辆,同比+16%,环比+2%。产能方面,目前美国Fremont工厂年产能ModelS/X为9万辆,Model3为35万辆。上海工厂投产在即,年产能15万辆:目前上海工厂已经开始试生产,有望年底正式投产,一期预计年产能15万辆,中国Model3的单位资本开支较美国低65%。

  我们认为MEB及供应链,包括LG产业链2020年增长确定。重点推荐各环节龙头:电池龙头(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科);中游材料龙头(科达利、当升科技、璞泰来、星源材质、新宙邦、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);核心零部件(汇川技术、宏发股份、关注三花智控);同时推荐股价处于底部的优质上游资源钴和锂(华友钴业,天齐锂业,关注赣锋锂业)。

  通信:公募基金2019年三季报基本披露完毕,www.670999.com。我们以公募基金持股数据为基础,统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2019Q3基金持股通信行业板块占比为1.32%,5G有望成为未来一段时间驱动行业转向超配重要因素。5G建设加大,5G商用临近,运营商竞争回归理性,5G应用将推动云和IOT发展,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大。看好主设备商中兴通讯、烽火通信;电信运营商:中国联通;PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;基站无线射频:世嘉科技、东山精密、飞荣达、京信通信;手机产业链:闻泰科技、卓胜微、电连技术、信维通信、硕贝德、麦捷科技;物联网:移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;云数据中心:宝信软件、万国数据、光环新网、数据港;交换机和云终端:星网锐捷、紫光股份;光器件:华工科技、新易盛、光迅科技、天孚通信、中际旭创、太辰光;网络安全:中新赛克、深信服。

  医药:华兰生物(002007);2019年10月27日,公司发布2019年三季报。2019年前三季度公司实现营业收入26.38亿元,同比增长29.60%;实现归母净利润9.64亿元,同比增长26.89%;实现扣非归母净利润8.92亿元,同比增长31.11%。盈利预测与投资建议:考虑狂苗有望在2020年上市,我们预计2019-2021年公司营业收入为42.22、47.11、54.10亿元,同比增长31.24%、11.60%、14.83%,归属母公司净利润14.44、16.80、19.79亿元,同比增长26.71%、16.38%、17.77%,对应EPS为1.03、1.20、1.42元。公司是血制品企业中产品线最为丰富的龙头之一,四价流感疫苗提供新的利润增长点,同时四大单抗进入临床Ⅲ期、打造长期业绩发展基石。

  传媒互联网:影视行业悲观时期已过,拐点或现。行业历经一年多的快速调整,虽然上市公司因为市场价格要素变化带来部分项目调整。但从中报后影视剧公司市场表现去看,业绩早已在预期之中。近期各平台招商会公布的储备项目无论是数量还是质量水平均较高,且平台仍在持续投入,给行业注入信心。另外,暑期档撤档影片《少年的你》等也在近期陆续定档,当下我们建议关注国庆后电视剧板块可能进入的环比改善阶段,重点推荐【芒果超媒】(综艺、影视自制能力强,视频+体外卫视双平台输出),关注【爱奇艺、阅文集团】以及电视剧制作公司【华策、慈文、完美影视(完美世界旗下)、万达电影、欢瑞世纪等】。

  建筑:受国家贯彻基本建成交通强国目标、坚决打赢蓝天保卫战等多重政策驱动,(1)从投资规模上,我们预计铁路专用线建设迎来重要转折期,铁路专用线建设或将刺激铁路投资增长,未来五年间铁路专用线建设投资总额或逾八千亿,其中江苏、湖北等长江经济带沿线)从建设模式上,我们预计新建和改造铁路专用线或将逐步走向企业、地方政府和铁路三方合作共建模式。我们认为,行业内铁路基建龙头上市公司中国中铁、中国铁建等或将显著受益于专用线利好政策,可关注中国交建和投资力度大的长三角地区设计公司苏交科、中设集团等。维持行业“强于大市”评级。跪求怎么设置穿越火线yy频道设计图、香港马会彩

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